В ходе путешествия они встречают голографическое существо по имени, которое объясняет устройство портала. Постепенно все камни оказываются на месте, и портал почти готов. Но когда Финн вставляет последний камень, появляется Принцесса Бубльгум и в панике кричит, что это вовсе не Билли, а Лич, замаскированный под него. Словно в подтверждение её слов, маска героя спадает, открывая истинное, чудовищное лицо врага. Финн пытается уничтожить Энхиридион, но этот акт только активирует портал. Мощная воронка засасывает Лича, Финна и Джейка в неизвестность. В следующем кадре зритель оказывается в совершенно другом мире: стиль анимации меняется, и мы видим альтернативную реальность. Здесь Финн — обычный деревенский парень с двумя руками, живущий на ферме вместе с матерью, а Джейк — просто безмолвная собака. Их привычный мир исчез, и остаётся лишь загадка, что же произошло и как они сюда попали.

В момент творчества Марселин находит фотографию, на которой она и Саймон (до того, как он стал Ледяным Королём) вместе. Она также находит записку, написанную Саймоном: извинения за то, кем он стал, и признание того, что он был с ней счастлив. Эти речевые и визуальные напоминания оживляют в её памяти их глубокую связь — прежде они действительно знали друг друга задолго до событий сериAла и Катастрофы Грибной Войны. Послание и фото вскрывают горькую истину: память Саймона была утрачена из-за короны, превратившей его в Ледяного Короля.

Бубльгум, Финн и Джейк отправляются в замок, чтобы спасти «Пуп Гэнг» и попытаться помочь Лимонохвату стать лучше. Но в замке Лимонохват устраивает очередной приступ и обвиняет Бубльгум, заявляя: «Ты меня создала!», — тем самым перекладывая свою душевную нестабильность на неё. Напряжение достигает апогея, когда Лимонохват готов применить свою звуковую саблю против Бубльгум, но вдруг в комнату входит его клон — Лимоноховат-2 которого создала сама Бубльгум, чтобы дать оригинальному Лимонохвату компанию и не дать ему быть одиноким. Внезапное появление клона умиротворяет Лимонохвата, они начинают дружелюбно взаимодействовать, и Лимонохват прощает Бубльгум и освобождает Финна, Джейка и «Pup Gang».